巴西某輸電股權收購項目法律顧問選聘招標公告

（招標編號：0002200000088710）

巴西某輸電股權收購項目法律顧問選聘（招標編號：0002200000088710），已由項目審批機關批準，項目資金已落實 ， 本項目已具備招標條件，現(xiàn)進行公開招標。

招標項目所在地區(qū)：巴西

一、項目信息

1.1. 項目

1.2. 招標編號：0002200000088710

1.3. 及其管理公司100%股權。

2.2招標范圍：

1.法律盡職調查：就本項目開展法律盡職調查工作，提供本項目相關法律法規(guī)匯編，制作盡職調查范圍清單（包括盡職調查范圍、現(xiàn)場盡職調查工作大綱、管理層訪談問題清單等），提供中文《法律盡職調查報告》及其更新版、終版和英文《法律盡職調查報告》工作底稿，參與對目標公司的訪談、調研會議等。

2.項目文件支持工作：參與股份購買協(xié)議、披露函（如有）、公司章程以及其他項目協(xié)議（“項目文件”）的審閱、批注、定稿、翻譯及談判工作，提供項目文件的關鍵問題清單、批注版與定稿版本、項目文件的偏差表等。

3.交易架構分析：從法律角度對交易架構提出建議，出具項目投資架構法律備忘錄（如需），或應甲方的要求對財務或稅務顧問的交易結構文件提出意見。

4.法律意見書：根據(jù)盡職調查報告、項目文件、相關法律法規(guī)及其他項目信息，出具中文《法律意見書》.

5.約束力報價支持工作：審閱、批注并協(xié)助修改約束力報價文件，從法律角度提出修訂意見。

6.監(jiān)管審批：協(xié)助完成本交易所需要的監(jiān)管審批（包括但不限于行業(yè)監(jiān)管審批、國家安全審查、反壟斷等），準備相關監(jiān)管審批材料、協(xié)助與監(jiān)管機構溝通。

7.SPV公司：就成立SPV的程序提供咨詢；準備SPV的公司章程；審查并準備與SPV成立有關的文件；協(xié)助成立SPV的備案、注冊和其他程序。

8.交割支持工作：協(xié)助交易交割，具體包括：準備、審閱交割清單及交割文件；審閱、確認披露函；評估交割先決條件及其他任何交割前義務的滿足或豁免，準備關于交割前提條件滿足的法律備忘錄（如需）；參加實地交割；準備關于確認本交易交割的法律備忘錄（如需）。

9.融資支持工作：審閱融資相關文件，提供融資法律支持服務，出具法律意見書。

10.其他支持工作：參加與本交易相關的會議，并應要求準備會議材料；就本交易相關法律問題提供咨詢意見；提供其他投標支持服務（如需），包括但不限于公證認證、起草董事會決議等。

2.3標的清單及分包情況如下：

2.4標的物描述

三、投標人資格要求