談判采購公告
公告編號:HBXYGG202411140007
一、采購項目基本情況
采購項目編號:HBCGXY202411140007
采購項目名稱:華潤環(huán)保24上合股權并購項目財務顧問談判采購
采購內(nèi)容或范圍:本次項目的財務顧問服務范圍包括但不限于:
(1)為本次投資業(yè)務全程提供輔導,協(xié)助采購方與其他中介機構開展工作,把控項目的整體進度;
(2)梳理項目推進流程,制定詳細的項目推進工作節(jié)點計劃表;
(3)協(xié)助采購方完善本次交易方案設計及項目最終落地執(zhí)行,協(xié)助采購方與項目各關聯(lián)方進行談判,并對交易過程中,各方關注的問題給出專業(yè)指導意見及解決方法;
(4)參與項目盡職調(diào)查,組織各方中介機構展開對標的公司盡調(diào),出具盡職調(diào)查報告書并出具專業(yè)意見,召集中介機構就階段性工作安排進行部署;
(5)根據(jù)本次投資事項,協(xié)助采購方配合非上市公眾公司處理信息披露事宜,把控交易各流程節(jié)點,確保交易合法合規(guī)進行;
(6)根據(jù)監(jiān)管機構要求,對收購方進行必要的盡職調(diào)查,協(xié)助采購方核查和驗證申報文件內(nèi)容的真實性、準確性、完整性,對收購事項客觀、公正地發(fā)表專業(yè)意見并出具相關文件,包括但不限于提供收購報告書或權益變動報告書,以及其他可能涉及交易所等監(jiān)管機構問詢回復等內(nèi)容,對收購報告書或權益變動報告書等出具財務顧問的核查意見;
(7)根據(jù)采購方要求,協(xié)助采購方向商務部、中國證監(jiān)會、證券交易所、國資監(jiān)管機構等監(jiān)管機構報送必要的申報材料,包括但不限于在其他中介工作結果基礎上準備盡職調(diào)查報告、估值報告、反壟斷審查材料(如需)、上市公司間不競爭專項意見(如需)、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議等文件,并根據(jù)相關監(jiān)管機構的審核意見,組織協(xié)調(diào)各專業(yè)機構予以專業(yè)答復,協(xié)助收購方就本項目與有關監(jiān)管部門及其他有關機關進行必要的溝通;
(8)完成全面盡調(diào)的基礎上,挖掘標的公司真實盈利能力,評估項目風險和投資價值,對標的公司的內(nèi)控提出建議,對并購完成后的管理架構設置提出建議,包括修改標的公司章程及標的公司決策機制優(yōu)化方案;
(9)在本次盡調(diào)基礎上,結合采購方和第三方盡調(diào)機構出具的盡調(diào)報告和相關資料,以及券商自身盡調(diào)結果,協(xié)助采購方出具項目可行性研究報告(投資建議書)、行業(yè)分析報告以及其他采購方需要的文件和報告的撰寫服務;
(10)本次投資事項需要財務顧問支持配合完成的
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咨詢電話:010-51957458
聯(lián)系人:李工
傳真:010-51957412?
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