類REITs項(xiàng)目牽頭主承銷商服務(wù)招標(biāo)

招標(biāo)公告

(招標(biāo)編號(hào)：HNZB2024-04-1-354)

項(xiàng)目所在地區(qū)：北京市

1. 招標(biāo)條件

本 類REITs項(xiàng)目牽頭主承銷商服務(wù)招標(biāo)已由項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，項(xiàng)目資金為企業(yè)自籌, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。

2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍

2.1 建設(shè)地點(diǎn): 北京市

2.2 規(guī)    模: 以實(shí)際發(fā)行為準(zhǔn)

2.3 標(biāo)段劃分: 類REITs項(xiàng)目牽頭主承銷商服務(wù)招標(biāo)標(biāo)段包1, 類REITs項(xiàng)目牽頭主承銷商服務(wù)招標(biāo)標(biāo)段包2, 類REITs項(xiàng)目牽頭主承銷商服務(wù)招標(biāo)標(biāo)段包3

2.4 服務(wù)地點(diǎn): 北京市及基礎(chǔ)資產(chǎn)涉及區(qū)域

2.5 服 務(wù) 期:  /

2.6 招標(biāo)范圍:

2.6.1本次招標(biāo)的類REITs項(xiàng)目主要分布在14個(gè)省，分別是山東、江蘇、浙江、廣東、湖北、江西、湖南、河南、山西、陜西、吉林、遼寧、黑龍江和內(nèi)蒙古等，發(fā)行市場包括交易所和銀行間交易商協(xié)會(huì)，基礎(chǔ)資產(chǎn)為華能集團(tuán)及其所屬子公司發(fā)電資產(chǎn)，規(guī)模以實(shí)際發(fā)行為準(zhǔn)，牽頭主承銷商招標(biāo)結(jié)果有效期為2年，服務(wù)期限以合同約定為準(zhǔn)。分為三個(gè)標(biāo)段，標(biāo)段1包括山東、江蘇、浙江和廣東區(qū)域的資產(chǎn)，標(biāo)段2包括湖北、江西、湖南、河南、山西和陜西區(qū)域的資產(chǎn)，標(biāo)段3包括吉林、遼寧、黑龍江和內(nèi)蒙古區(qū)域的資產(chǎn)。

2.6.2招標(biāo)人擬通過本次公開招標(biāo)，擇優(yōu)確定3家投標(biāo)人成為中標(biāo)人。每個(gè)投標(biāo)人需對(duì)本項(xiàng)目三個(gè)標(biāo)段報(bào)價(jià)，三個(gè)標(biāo)段保證報(bào)價(jià)一致，最多中標(biāo)1個(gè)標(biāo)段。中標(biāo)人將分別作為各標(biāo)段牽頭主承銷商負(fù)責(zé)各標(biāo)段交易所和銀行間類REITs發(fā)行的中介團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)、申報(bào)溝通和推介銷售等工作。3個(gè)標(biāo)段的聯(lián)席主承銷商由華能集團(tuán)另行采購確定，牽頭主承銷商和聯(lián)席主承銷商比例按照85%:15%確定。承銷協(xié)議/銷售協(xié)議由招標(biāo)人/招標(biāo)人的控股子公司根據(jù)需求與中標(biāo)人另行簽署。最終的承銷費(fèi)率/服務(wù)費(fèi)率為本次全部中標(biāo)人報(bào)價(jià)的平均數(shù)。

2.6.3服務(wù)內(nèi)容包括但不限于：

2.6.3.1協(xié)助梳理類REITs標(biāo)的資產(chǎn)，進(jìn)行資產(chǎn)可行性分析；協(xié)助公司推進(jìn)相關(guān)內(nèi)部流程；組建完成本次類REITs發(fā)行所需的中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)，包括但不限于律師事務(wù)所、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、稅務(wù)顧問等；結(jié)合標(biāo)的資產(chǎn)出具交易所和銀行間協(xié)會(huì)類REITs產(chǎn)品方案建議并根據(jù)公司要求在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、稅收籌劃等方面進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化，對(duì)關(guān)鍵條款設(shè)置、規(guī)模、發(fā)行安排等提出建議，并提出工作日程安排。

2.6.3.2組織全體參與機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查、項(xiàng)目承做，協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)完成申報(bào)文件的準(zhǔn)備及制作，按照監(jiān)管要求提交相關(guān)文件及材料。

2.6.3.3負(fù)責(zé)與中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局、中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)和中債登、上交所、深交所、港交所、銀行間市場交易商協(xié)會(huì)、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)、中國證券登記結(jié)算 、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)等市場自律組織機(jī)構(gòu)的溝通工作，配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)和市場自律組織審核，向監(jiān)管機(jī)構(gòu)和市場自律組織反饋意見。

2.6.3.4根據(jù)市場情況建議確定利率區(qū)間，組織相關(guān)路演、溝通投資人，開展簿記建檔等工作。

2.6.3.5作為產(chǎn)品管理人牽頭完成或協(xié)助產(chǎn)品管理人完成存續(xù)期管理、信息披露、繳費(fèi)、付息兌付通知等服務(wù)。

2.6.3.6根據(jù)市場慣例，發(fā)行中的其他工作。

3. 投標(biāo)人資格要求

3.1 通用資格條件

標(biāo)段名稱： 類REITs項(xiàng)目牽頭主承銷商服務(wù)招標(biāo)標(biāo)段包1

(1)投標(biāo)人為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力，具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利

(2)投標(biāo)人財(cái)務(wù)、信譽(yù)等方面應(yīng)具備下列條件：

(1)沒有處于被行政主管部門責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)程序；

(2)沒有處于行政主管部門或 系統(tǒng)內(nèi)單位相關(guān)文件確認(rèn)的禁止投標(biāo)的范圍和處罰期間內(nèi)；

(3)近三年沒有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約，沒有經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定的因其服務(wù)引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故；

(4)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單；

(5)未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站( )或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。

(6)與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人，不得參加投標(biāo)；單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。

標(biāo)段名稱： 類REITs項(xiàng)目牽頭主承銷商服務(wù)招標(biāo)標(biāo)段包2

(1)投標(biāo)人為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力，具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利

(2)投標(biāo)人財(cái)務(wù)、信譽(yù)等方面應(yīng)具備下列條件：

(1)沒有處于被行政主管部門責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)程序；

(2)沒有處于行政主管部門或 系統(tǒng)內(nèi)單位相關(guān)文件確認(rèn)的禁止投標(biāo)的范圍和處罰期間內(nèi)；

(3)近三年沒有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約，沒有經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定的因其服務(wù)引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故；

(4)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單；

(5)未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站( )或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。

(6)與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人，不得參加投標(biāo)；單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。

標(biāo)段名稱： 類REITs項(xiàng)目牽頭主承銷商服務(wù)招標(biāo)標(biāo)段包3

(1)投標(biāo)人為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力，具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利

(2)投標(biāo)人財(cái)務(wù)、信譽(yù)等方面應(yīng)具備下列條件：

(1)沒有處于被行政主管部門責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)程序；

(2)沒有處于行政主管部門或 系統(tǒng)內(nèi)單位相關(guān)文件確認(rèn)的禁止投標(biāo)的范圍和處罰期間內(nèi)；

(3)近三年沒有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約，沒有經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定的因其服務(wù)引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故；

(4)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單；

(5)未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站( )或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。

(6)與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人，不得參加投標(biāo)；單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。

3.2 專用資格條件

標(biāo)段名稱： 類REITs項(xiàng)目牽頭主承銷商服務(wù)招標(biāo)標(biāo)段包1

(1)在交易所市場和銀行間交易商協(xié)會(huì)同時(shí)具有資產(chǎn)證券化產(chǎn)品承銷資質(zhì)。

(2)2023年被中國證監(jiān)會(huì)評(píng)為A類及以上等級(jí)券商。

(3)具有較強(qiáng)的專業(yè)能力，最近五年資產(chǎn)支持證券累計(jì)總承銷金額需在2,000億元以上。

(4)熟悉國有電力企業(yè)，最近五年曾牽頭完成至少5家不同的國有電力企業(yè)在證券市場開展的資本運(yùn)作項(xiàng)目，包括并購重組、發(fā)行股票、債券、資產(chǎn)支持證券等。

(5)本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體投標(biāo)。

標(biāo)段名稱： 類REITs項(xiàng)目牽頭主承銷商服務(wù)招標(biāo)標(biāo)段包2

(1)在交易所市場和銀行間交易商協(xié)會(huì)同時(shí)具有資產(chǎn)證券化產(chǎn)品承銷資質(zhì)。

(2)2023年被中國證監(jiān)會(huì)評(píng)為A類及以上等級(jí)券商。

(3)具有較強(qiáng)的專業(yè)能力，最近五年資產(chǎn)支持證券累計(jì)總承銷金額需在2,000億元以上。

(4)熟悉國有電力企業(yè)，最近五年曾牽頭完成至少5家不同的國有電力企業(yè)在證券市場開展的資本運(yùn)作項(xiàng)目，包括并購重組、發(fā)行股票、債券、資產(chǎn)支持證券等。

(5)本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體投標(biāo)。

標(biāo)段名稱： 類REITs項(xiàng)目牽頭主承銷商服務(wù)招標(biāo)標(biāo)段包3

(1)在交易所市場和銀行間交易商協(xié)會(huì)同時(shí)具有資產(chǎn)證券化產(chǎn)品承銷資質(zhì)。

(2)2023年被中國證監(jiān)會(huì)評(píng)為A類及以上等級(jí)券商。

(3)具有較強(qiáng)的專業(yè)能力，最近五年資產(chǎn)支持證券累計(jì)總承銷金額需在2,000億元以上。

(4)熟悉國有電力企業(yè)，最近五年曾牽頭完成至少5家不同的國有電力企業(yè)在證券市場開展的資本運(yùn)作項(xiàng)目，包括并購重組、發(fā)行股票、債券、資產(chǎn)支持證券等。

(5)本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體投標(biāo)。

4.

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