2024年中國新能源最大的成果，當(dāng)屬提前6年完成了12億千瓦的裝機目標(biāo)。
與此同時，新能源電量系統(tǒng)占比也超過了15%這一標(biāo)志性的“魔鬼臨界點”。因此2025年，將是新能源發(fā)展極為關(guān)鍵的一年，前瞻2025，也意味著探尋新能源下一步將走向何方。
作為“十四五”收官之年，2025年還將制定“十五五”規(guī)劃，我國雙碳目標(biāo)中的2030年實現(xiàn)“碳達(dá)峰”，屆時碳排放那個“峰”就再也無法回避了。
“十五五”的新能源裝機目標(biāo)要怎么設(shè)定？新能源裝機大量累積后，驟然抬頭的新能源消納問題又要怎么去處理？
既要保障電力安全又要有效減碳，電力系統(tǒng)要怎樣去處理新能源與火電之間的關(guān)系？
中國的“雙碳”進(jìn)程在經(jīng)過了頭一個五年的探索實踐之后，是時候?qū)?ldquo;風(fēng)光火儲”進(jìn)行系統(tǒng)回顧與思考了。
關(guān)于2025年的變局之年，我們提出關(guān)于新能源發(fā)展“三問”，要如何提出適應(yīng)變局的、更科學(xué)的系統(tǒng)方案，已迫在眉睫。
一問：煤電價值被重估，未來怎么走？
正如同剛剛上任的美國總統(tǒng)特朗普認(rèn)為“新能源還不夠成熟”因而高調(diào)支持油氣一樣，過去幾年間，煤電在中國同樣也經(jīng)歷了一波“過山車”行情。
“雙碳”目標(biāo)出爐的最初一、兩年，政策風(fēng)向標(biāo)之下，煤電成了業(yè)界喊打的“過街老鼠”；其后，卻又在“先立后破”的反思中重又“王者歸來”。
對于此前各省市激進(jìn)去煤電的舉措，中國工程院院士劉吉臻將其斥之為“不當(dāng)家不知柴米貴”，并直言，中國的“雙碳”不是要“七手八腳把煤炭干掉”。
劉吉臻認(rèn)為，新型電力系統(tǒng)就是實現(xiàn)“三化”，即化石能源清潔化、清潔能源規(guī)?；投喾N能源綜合化。這當(dāng)中，煤電不單是兜底保供主力，也是靈活性調(diào)節(jié)和支撐的主力。
這樣的認(rèn)識深化過程，也反映在中央政策的相關(guān)表述中。
2021年3月，中央首提新型電力系統(tǒng)概念，官方強調(diào)的還是“實施可再生能源替代行動”“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”；而到了2023年7月的中央深改委第二次會議上，相關(guān)表述已調(diào)整為“加快構(gòu)建清潔低碳、安全充裕、經(jīng)濟高效、供需協(xié)同、靈活智能的新型電力系統(tǒng)”。
可以說，在“保障國家能源安全”大前提下，煤電價值得到重新確認(rèn)。
也正是在這一認(rèn)識深化與激蕩調(diào)整過程中，爭議多年的煤電容量電價在2023年年底最終得以出臺。2024年，在煤炭價格回調(diào)以及容量電價的“神助攻”下，煤電企業(yè)得以徹底從此前的巨額虧損中解脫出來。而受到前兩年缺電危機以及“煤電將重新盈利”預(yù)期的雙重影響，煤電裝機也在悄然走高。
截至2024年11月底，中國火電裝機容量約14.3億千瓦。這當(dāng)中，刨除近1.3億千瓦的氣電，到2024年底，估算中國煤電裝機或已經(jīng)超過了13億千瓦。
另據(jù)行業(yè)媒體“能源電力觀察”統(tǒng)計，2024全國擬在建100萬千瓦重大燃煤電廠約116座，另有一大批60萬千瓦級煤電項目上馬。也就是說，光是這些在建項目，未來幾年就將釋放超過1億千瓦的煤電裝機。
由于大量風(fēng)光新能源項目需要配套支撐性電源，因此，上述在建煤電項目當(dāng)中，有很大一部分是“風(fēng)光火”打捆項目，煤電將擔(dān)當(dāng)“支撐性電源”的重任。
不過，“風(fēng)光火”打捆式開發(fā)的長期隱患是，為了發(fā)展新能源，無形中也推高了煤電裝機，而這無疑會給減碳進(jìn)程帶來影響。本來，新能源配套煤電裝機，如果能夠大力推進(jìn)煤電的靈活性改造——即實現(xiàn)煤電裝機增長的同時、煤電利用小時數(shù)能夠大幅削減，這也可以說是符合“雙碳”大方向的。
可現(xiàn)實的問題是：在新能源裝機大幅增長的同時，火電發(fā)電量占比卻不見下降。
數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，中國火電發(fā)電量占比高達(dá)67.23%，這一占比甚至比2023年還要有所提高。
因此，2025年來臨，我們對新能源發(fā)展的第一問是，煤電保供的確是功不可沒，未來要如何實現(xiàn)調(diào)峰和減碳的“既要又要”？
二問：風(fēng)光會一直“風(fēng)光”下去嗎？
中國能源轉(zhuǎn)型，主要靠不斷推動新能源裝機量來實現(xiàn)。
在連續(xù)兩年風(fēng)光裝機凈增3億千瓦之后，截至2024年末，中國風(fēng)光裝機已經(jīng)接近14億千瓦。而到2060年實現(xiàn)碳中和的時候，中國需要有60億千瓦以上的風(fēng)光新能源。
但如今，新能源想要充分發(fā)揮出應(yīng)有的價值和效益，遭遇了一系列堵點、卡點，問題在2024年尤為突出，為實現(xiàn)下一步的持續(xù)健康發(fā)展，障礙有待清除。
這一系列障礙風(fēng)光新能源進(jìn)一步發(fā)展的堵點、卡點，大致可分為兩種類型：
一類是阻礙項目裝機落地的，另一類是影響項目收益率的。前者主要表現(xiàn)在接網(wǎng)限制上，接網(wǎng)方面，集中式新能源發(fā)電是受制于特高壓建設(shè)進(jìn)展，分布式新能源則是受制于配電網(wǎng)。
據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2024年上半年，分布式光伏接網(wǎng)難題已經(jīng)席卷了全國逾10個省份，有超過400個縣先后出現(xiàn)低壓承載力紅色區(qū)域，包括黑龍江86個縣、山西73個縣、河南逾70個縣、河北南網(wǎng)53個縣、廣東37個縣、山東37個縣、遼寧逾20個縣、廣西10余個縣、福建4個試點縣，等等。紅區(qū)內(nèi)，分布式光伏被叫停。
另據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，2024年以來，內(nèi)蒙古、湖南、海南、山西、遼寧、黑龍江、廣東、廣西、河南等9省逾36縣市，都相繼發(fā)布了暫停分布式光伏備案的文件。
相較之前的接網(wǎng)紅區(qū)情況更為復(fù)雜的是，這些暫停備案的原因已經(jīng)不是配電網(wǎng)容量足夠不足夠的問題了，其中部分地區(qū)更是直接點明原因——新能源驟增，電網(wǎng)根本就消納不了。
而關(guān)于新能源項目收益率大幅下滑的問題，華夏能源網(wǎng)在2024年多有討論（見華夏能源網(wǎng)此前報道：《驚！收益率8.53%的光伏項目都被國家電投叫停？》）。從東到西、由南而北，很多光伏電站中午時段限電棄光三四個、五六個小時不說，光伏發(fā)電午間現(xiàn)貨市場均價也已經(jīng)跌破0.15元，甚至于跑出了4分錢的“地板價”，就是以往很有保障的中長協(xié)電價，也已經(jīng)滑落到了0.15元。
正是考慮到收益率下滑，2024年下半年以來，光伏電站甩賣潮蔓延開來。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前央國企旗下已有30余家新能源企業(yè)掛牌轉(zhuǎn)讓股權(quán)，涉及央國企包括：國家電投、國家電網(wǎng)、三峽、中國電建、中廣核、中煤、中車、中國煤炭地質(zhì)總局、東方電氣集團(tuán)等。
有意思的是，這一波光伏電站大甩賣，民企也在迅速跟進(jìn)。
去年12月28日，正泰電器公告稱，董事會已授權(quán)公司管理層辦理向大型能源國央企、金融機構(gòu)等第三方投資者出售戶用光伏電站資產(chǎn)的相關(guān)事項，授權(quán)出售的總裝機容量不超過1400萬千瓦。
央國企與民企為何大事甩賣光伏電站？還不是因為電價低、項目收益“很受傷”嗎？（見華夏能源網(wǎng)此前文章《電力央企為何“甩賣”光伏電站？市場的風(fēng)向變了！》）
截至目前，已經(jīng)有19個省份的電價政策，將光伏出力最鼎盛的午間納入了谷價，光伏整體低電價的預(yù)期必然影響新能源資產(chǎn)的收益率，進(jìn)而影響進(jìn)一步的開發(fā)意愿。
新能源開發(fā)的“谷賤傷農(nóng)”問題，在2025年亟須要得到有效遏制了。
三問：儲能要怎樣“能”？
由于新能源與煤電的博弈問題難解，“風(fēng)光火”打捆模式也不符合長遠(yuǎn)目標(biāo)，因而隨著新能源發(fā)展的探索，避免這一糾纏的最理想的方式，就成了“風(fēng)光儲”打捆。
事實上，從2017年第一個強制配儲地方政策出臺以來，這些年來，地方政府一直在不遺余力大干快上儲能裝機。然而儲能的價值，卻一直在經(jīng)受各方質(zhì)疑。
質(zhì)疑儲能的聲音，以中國工程院院士劉吉臻和南方電網(wǎng)專家委員會專職委員鄭耀東最具代表性。劉吉臻認(rèn)為，給電力系統(tǒng)做調(diào)節(jié)，儲能的作用十分有限，就如同“用上幾只礦泉水桶來給長江做調(diào)節(jié)”。
而鄭耀東則直接否定“源網(wǎng)荷儲”這一概念，認(rèn)為儲能與前三者根本就不在一個量級上。
那么，針對劉鄭二人的鮮明觀點，來看看數(shù)據(jù)會怎么“說話”吧。儲能的“能”與“不能”，調(diào)峰數(shù)據(jù)最具權(quán)威性。
國家能源局在2024年第四季度新聞發(fā)布會上提到，截至2024年9月底，全國已建成投運新型儲能5852萬千瓦/1.28億千瓦時，較2023年底增長約86%。然而，2024年1月至8月的數(shù)據(jù)現(xiàn)實，全國新型儲能累計充放電量約260億千瓦時，等效利用小時數(shù)約620小時。
目前個別省份，由于充放電價差能夠達(dá)到1元左右，因而工商業(yè)配儲在全生命周期內(nèi)已經(jīng)可以收回成本；但是對于整個國家來說，對于整個電力系統(tǒng)來說，最主要的還要看儲能的調(diào)峰數(shù)據(jù)，看儲能到底能為系統(tǒng)調(diào)節(jié)多少度電。
近6000萬千瓦裝機規(guī)模的儲能設(shè)施，而同期（1月至8月）的累計充放電量約260億千瓦時，據(jù)此推算，全年累計充放電量在400億千瓦時左右，單獨計算放電調(diào)峰的電量，大概也就在200億千瓦時左右。
200億千瓦時是什么概念？
2023年，中國10.5億千瓦的風(fēng)光裝機，共計發(fā)電1.46萬億千瓦時；大致估算，2024年中國近14億千瓦的風(fēng)光裝機，發(fā)電量大概在1.8萬億千瓦時左右。儲能200億千瓦時的調(diào)峰電量，之于風(fēng)光新能源1.8萬億千瓦時的發(fā)電量，占比大概是1/100。
也就是說，新能源每發(fā)100度電，儲能能夠?qū)?度風(fēng)光棄電存起來，然后放出來用于電力調(diào)峰——可謂微乎其微。
而任何儲能電站的投資是有成本的，與其如此，將那1度電棄掉又如何？這也就是劉吉臻院士向儲能電站索要調(diào)峰數(shù)據(jù)，電站方根本就拿不出來相關(guān)數(shù)據(jù)的全部原因。
因此截至2024年，儲能在電網(wǎng)系統(tǒng)中的調(diào)節(jié)能力尚十分有限。
不可否認(rèn)，儲能的能力也是需要透過不斷的技術(shù)進(jìn)步來進(jìn)化升級的。沒人可以否定，現(xiàn)如今的儲能，會不會就是20年前的光伏發(fā)電、還需要時間去證明自己？
支撐儲能持續(xù)發(fā)展的最大理由，還來自于“雙碳”的底層邏輯。煤電屬實有能力為新能源調(diào)峰，屬實能夠在風(fēng)光新能源發(fā)電能力不足的時候頂峰保供，但是，長期來看，“風(fēng)光火”打捆模式如果解決不了減碳的問題，新能源豈不要成一個“歷史笑話”？
從2025年到2030年碳達(dá)峰，直至2060年碳中和，風(fēng)光火儲之間的激烈博弈，有待儲能的持續(xù)進(jìn)化，從“不能”進(jìn)化到“能”。
而這一進(jìn)化，必須取決于調(diào)節(jié)能力怎樣實現(xiàn)幾何級增長——這也必然成為2025年儲能行業(yè)發(fā)展的指引目標(biāo)。
mportant;">2025年，中國的新能源大變局已拉開帷幕，能源轉(zhuǎn)型將進(jìn)入更艱巨的發(fā)展階段，什么樣的系統(tǒng)方案能夠引導(dǎo)變革，是2025年“收官”之年的重要議題。
