2.項目概況與招標(biāo)范圍

    2.1 項目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段（包）劃分：2.1項目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段（包）劃分(根據(jù)具體招標(biāo)項目填寫)
2.1.1項目概況：
開展對公司本部及所屬單位內(nèi)控檢查評價、專項風(fēng)險評估及信息化規(guī)劃工作。工作涵蓋：
（1） 內(nèi)控檢查評價：開展2023-2025年度內(nèi)控檢查評價、內(nèi)控自評審核及報告，具體包含以下工作：
① 內(nèi)控檢查評價：按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》以及集團(tuán)公司要求，對 電力所屬34家單位內(nèi)控風(fēng)險管理設(shè)計及執(zhí)行有效性開展檢查評價，實現(xiàn)三年全覆蓋，評價工作應(yīng)涵蓋所屬單位全業(yè)務(wù)流程，并跟蹤內(nèi)控缺陷整改落實情況；
② 內(nèi)控自評價：于每年年底前，對公司本部及所屬40家單位內(nèi)控評價底稿及缺陷進(jìn)行審核，跟蹤內(nèi)控自評價缺陷整改落實情況，提供相關(guān)咨詢服務(wù)；
③ 內(nèi)控培訓(xùn)（每年至少兩次）。
（2） 風(fēng)控能力診斷評估及報告：
① 風(fēng)控水平及智能化成熟度診斷：進(jìn)行公司風(fēng)控體系管理成熟度及數(shù)字化、智能化建設(shè)情況評估，圍繞體系全面性及覆蓋度，業(yè)務(wù)應(yīng)融入度、應(yīng)用場景典型性、方法技術(shù)實用性、時效性、效果量化及可視化等方面，設(shè)計出具有理論依據(jù)、前瞻性指導(dǎo)性使用模型指標(biāo)，契合公司發(fā)展戰(zhàn)略、管控模式、信息數(shù)智發(fā)展水平，符合國資監(jiān)管、資本市場監(jiān)管趨勢，體現(xiàn)國際一流先進(jìn)理念及特征，具有進(jìn)一步指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)一步落地優(yōu)化的現(xiàn)實意義和能力。形成成熟度診斷模型、量化標(biāo)準(zhǔn)及支撐性材料、組織行業(yè)內(nèi)外專家進(jìn)行論證，形成成熟度診斷報告及風(fēng)控能力發(fā)展規(guī)劃；
② 風(fēng)險評估情況跟蹤與督導(dǎo)：就年度重大風(fēng)險應(yīng)對措施落地、季度風(fēng)險應(yīng)對任務(wù)、預(yù)警指標(biāo)監(jiān)測情況進(jìn)行跟蹤；跟蹤系統(tǒng)內(nèi)季度重大風(fēng)險管控情況；完成流程優(yōu)化及配套規(guī)則提升等日常工作形成全面、季度風(fēng)險評估報告等。
（3） 體系建設(shè)、管理及評價標(biāo)準(zhǔn)更新：
①以所屬單位內(nèi)控風(fēng)險管理“3圖9庫”體系文件成果載體為工具，對標(biāo)集團(tuán)和龍源最新內(nèi)控風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)和要求，梳理各單位的組織體系、制度體系、業(yè)務(wù)流程等管理標(biāo)準(zhǔn)，完成各單位三位一體“1+N”手冊更新；
②按照集團(tuán)公司風(fēng)控系統(tǒng)操作要求，協(xié)助各單位完成系統(tǒng)內(nèi)體系更新維護(hù)等工作；
③應(yīng)用需求設(shè)計及對接：基于所屬各單位管控模式和管控要求及功能定位，按照上集團(tuán)公司及龍源相關(guān)要求，探索研究數(shù)字化管控方案，數(shù)據(jù)采集模式、模型算法等，提供符合所屬各單位個性化管理需求的數(shù)字化應(yīng)用場景設(shè)計方案，提高日常管控效率。
（4） 專項評估類：對存量風(fēng)險化解和缺陷整改優(yōu)化效果進(jìn)行復(fù)盤總結(jié)及必要調(diào)整；結(jié)合國資委及集團(tuán)公司要求，對新出現(xiàn)的增量典型風(fēng)險或問題（如境外風(fēng)險、資金風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等），進(jìn)行專項調(diào)查研究、分析評估及應(yīng)對，形成專項風(fēng)險評估報告及應(yīng)對方案等。（每年至少2個）
2.1.2招標(biāo)范圍：包括但不限于【時間范圍】：2023-2025年內(nèi)控檢查評價和信息化規(guī)劃服務(wù)；【實體范圍】：包括但不限于龍源電力本部及所屬40家單位，包括37家境內(nèi)公司、3家境外公司；【工作范圍】：包含檢查評價及相關(guān)咨詢、專項風(fēng)險評估、信息化規(guī)劃、數(shù)字化應(yīng)用場景設(shè)計等；【業(yè)務(wù)域范圍】涵蓋戰(zhàn)略、市場、運(yùn)營、財務(wù)、法律合規(guī)五大類目標(biāo)項下84個三級子項的管理域。
2.1.3服務(wù)期限：簽訂合同之日開始至2026年6月30日，所有項目成果須經(jīng)公司審核通過。
2.1.4質(zhì)量要求：所有項目成果須經(jīng)公司審核通過。

    2.2 其他：/

3.投標(biāo)人資格要求

    3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績要求：

    【1】資質(zhì)要求：（1）投標(biāo)人須為依法注冊的獨立法人或其他組織，須提供有效的證明文件；

    （2）投標(biāo)人須具有并提供有效的CMMI ML5體系認(rèn)證證書；

    （3）投標(biāo)人須具有并提供有效的ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；

    （4）投標(biāo)人須具有并提供有效的ISO20000信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證證書。

    【2】財務(wù)要求：

    【3】業(yè)績要求：2020年1月1日至開標(biāo)截止日（以合同簽訂時間為準(zhǔn)），投標(biāo)人須提供內(nèi)控風(fēng)險管理信息化服務(wù)或新能源內(nèi)控管理風(fēng)險評估合同業(yè)績至少3份；投標(biāo)人須提供能證明本次招標(biāo)業(yè)績要求的合同證明掃描件，合同掃描件須至少包含：合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業(yè)績要求中的關(guān)鍵信息頁。

    【4】信譽(yù)要求：/

    【5】項目負(fù)責(zé)人的資格要求：投標(biāo)人擬派的項目負(fù)責(zé)人須具有并提供有效的CIA或CPA或CISA證書。

    【6】其他主要人員要求：（1）投標(biāo)人須提供至少5名實施顧問作為其他團(tuán)隊成員，須具有并提供有效的CIA或PMP或內(nèi)控風(fēng)險管理師資格證書；

    （2）投標(biāo)人須提供至少1名常駐人員，未經(jīng)允許不得隨意更換。

    【7】設(shè)備要求：/

    【8】其他要求：/

    3.2 本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

4.招標(biāo)文件的獲取

    4.1 招標(biāo)文件開始購買時間2023-11-09 09:00:00，招標(biāo)文件購買截止時間2023-11-16 16:00:00。