| 標的名稱 | 四川九洲投資控股集團 增資擴股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目編碼 | G62024SC1000002 | 擬募集金額(掛牌價格) | 250,000萬元 | |||
| 價格說明 | 此掛牌價為募集資金總額，該金額為固定值；若形成網(wǎng)絡競價的，將以1元新增注冊資本對應單價4.067元為起始價，進行正向多次報價。 | |||||
| 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | 掛牌起始日期 | 2024-05-29 | |||
| 擬新增注冊資本 | 不超過61470.3713萬元 | 掛牌截止日期 | 2024-07-10 | |||
| 增資新股東股權(quán)占比 | 不高于17.01% | 增資新股東占有股份數(shù) | —— | |||
| 是否允許聯(lián)合體投資 | 否 | |||||
| 補充披露信息 | ||||||
| 時間披露內(nèi)容2024-05-29為減少意向投資人資金成本、提高交易效率，現(xiàn)對重大事項及其他披露內(nèi)容中前三條部分信息披露內(nèi)容進行補充調(diào)整，具體如下：（一）本次專項審計報告、評估報告不公開，公告期間可查詢：1.查詢方式：在增資企業(yè)現(xiàn)場查詢；2.查詢條件：符合投資方資格條件。（二）本次《增資擴股協(xié)議》（樣本）不公開，公告期間可查詢：1.查詢方式：在增資企業(yè)現(xiàn)場查詢；2.查詢條件：符合投資方資格條件。（三）意向投資方資料查閱、資格審核及報名意向投資方須在公告規(guī)定期間內(nèi)遞交資格證明材料、經(jīng)審核符合投資資格后到增資企業(yè)查閱《增資擴股協(xié)議》（樣本）、專項審計報告、評估報告，在增資企業(yè)出具確認書后提交報名申請并交納保證金。具體操作流程如下：1.提出查閱申請意向投資方應在首次公告開始之日起至第17個工作日17：00內(nèi)（節(jié)假日除外）向西南聯(lián)交所提出查閱申請，即按公告要求線下（現(xiàn)場、郵箱、郵寄等方式）提交資格條件證明材料。逾期提交證明材料，則不予受理查閱申請。若發(fā)布延牌公告的，意向投資方應在每輪延牌公告開始之日起至第7個工作日17：00內(nèi)（節(jié)假日除外）向西南聯(lián)交所提出查閱申請。2.資料查閱西南聯(lián)交所在意向投資方提出查閱申請當日內(nèi)將證明材料提交增資企業(yè)審核，增資企業(yè)在1個工作日內(nèi)完成審核工作，符合資格條件的意向投資方在與增資企業(yè)簽訂相關保密文件后查閱《增資擴股協(xié)議》（樣本）、專項審計報告、評估報告，增資企業(yè)出具《確認書》。3.確認報名意向投資方須在公告截止日當日17:00前憑《確認書》向西南聯(lián)交所提交報名申請，且足額交納交易保證金（75,000萬元）至西南聯(lián)交所指定賬戶（以到賬為準），逾期提交報名申請或保證金未按時、足額到達西南聯(lián)交所指定賬戶的的視為報名不成功。公告期截止后，已提交報名申請的意向投資方不得申請退出，否則不予退還交易保證金。 | ||||||
| 一、增資企業(yè)簡況 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增資企業(yè) 基本情況 | 增資企業(yè)名稱 | 四川九洲投資控股集團 | |||||
| 所屬行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | ||||||
| 所屬地區(qū) | 四川 綿陽市 市轄區(qū) | ||||||
| 增資企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510700MA660969XB | ||||||
| 注冊資本 | 300,000萬人民幣 | ||||||
| 股本總額 | —— | ||||||
| 法定代表人/負責人 | 楊保平 | ||||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | ||||||
| 企業(yè)類型 | |||||||
| 企業(yè)性質(zhì)（經(jīng)濟類型） | 國有獨資公司（企業(yè)）/國有全資企業(yè) | ||||||
| 職工人數(shù) | 業(yè)務無法提供 | ||||||
| 經(jīng)營范圍 | 國家政策允許范圍內(nèi)的投資，股權(quán)經(jīng)營管理，托管經(jīng)營；雷達及配套設備、通信設備、物聯(lián)網(wǎng)設備、廣播電視設備、電線、電纜、光纜、電工器材、光電子器件及半導體照明軟硬件制造和銷售，智能建筑系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、城市照明系統(tǒng)、訓練器材、訓練模擬器材、通信工程、信息系統(tǒng)集成服務及相關設備器材的設計、制造、安裝、銷售，軟件開發(fā)，智慧城市的規(guī)劃、設計、咨詢以及相關智能系統(tǒng)工程的施工、運營、維護，衛(wèi)星導航系統(tǒng)及應用，新材料的技術(shù)研發(fā)和技術(shù)服務，普通機械及零部件加工，無人機研發(fā)、制造及服務，檢測試驗、軟件測評、計量校準服務，設備儀器維修服務，電池的研發(fā)、制造及銷售，物業(yè)管理，出口自產(chǎn)機電產(chǎn)品，進口批準的所需原輔材料、設備、儀器及零配件，承包境外電子行業(yè)工程及境內(nèi)國際招標工程，汽車維修，汽車及汽車零配件的銷售，車輛改裝及集成。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動） | ||||||
| 增資企業(yè)簡介 | 九洲集團始建于1958年，是國家“一五”時期156項重點工程之一，經(jīng)過60余年的發(fā)展，已成為專注于電子信息產(chǎn)業(yè)的大型高科技企業(yè)集團，主要提供信息化智能化裝備及系統(tǒng)、融合發(fā)展類數(shù)字智能軟硬件產(chǎn)品及服務。 作為大型高科技企業(yè)集團，九洲集團構(gòu)建了電子系統(tǒng)裝備、通信與智能終端、軟件與數(shù)據(jù)智能、高端元器件、汽車電子與裝備五大核心支柱產(chǎn)業(yè)。明確“整體第一，整體至上，資源協(xié)同、資源共享”的發(fā)展思路，成立了軟件與數(shù)據(jù)智能軍團、光電軍團、射頻軍團、視聽軍團，著力建立整體協(xié)同觀念，共同推動九洲高質(zhì)量發(fā)展。 | ||||||
| 增資前企業(yè)股 東及持股比例 | 序號前十位股東名稱持股比例1綿陽市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會90%2四川省財政廳10% | ||||||
| 主要財務指標 （萬元） | |||||||
| 2023&&年 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||
| 21,511.38 | 26,813.66 | 26,816.3 | |||||
| 資產(chǎn)總額(萬元) | 負債總額(萬元) | 凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益)(萬元) | |||||
| 1,962,982.47 | 1,444,367.58 | 518,614.89 | |||||
| 審計機構(gòu) | 中匯會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||||
| 備注 | 1.上述數(shù)據(jù)為增資企業(yè)母公司報表數(shù)據(jù)； 2.截至2023年7月31日，增資企業(yè)合并報表中，營業(yè)收入2,366,206.29萬元、利潤總額62,302.23萬元、凈利潤49,109.27萬元、資產(chǎn)總額4,343,233.40萬元、負債總額3,014,866.74、凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益）1,328,366.66萬元、歸母凈資產(chǎn)（歸屬于母公司所有者權(quán)益）759,699.93萬元。 | ||||||
| 以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務報表（單位:萬元） | |||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||
| 2023-12-31 | 38,276.79 | 9,076.73 | 9,079.37 | ||||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總額(萬元) | 負債總額(萬元) | 凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益)(萬元) | ||||
| 年報 | 2,129,411.58 | 1,640,672.67 | 488,738.91 | ||||
| 備注 | 1.上述數(shù)據(jù)為增資企業(yè)母公司報表數(shù)據(jù)； 2.截至2023年12月31日，增資企業(yè)合并報表中，營業(yè)收入4,374,736.91萬元、利潤總額78,082.29萬元、凈利潤58,747.56萬元、資產(chǎn)總額4,420,979.90萬元、負債總額3,090,874.16萬元、凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益）1,330,105.74萬元、歸母凈資產(chǎn)（歸屬于母公司所有者權(quán)益）743,028.59萬元。 | ||||||
| 重要信息披露 | 重大事項及其他披露內(nèi)容 | 一、本次專項審計報告、評估報告不公開，公告期間可查詢： 1. 查詢方式：在增資企業(yè)現(xiàn)場查詢； 2. 查詢條件：符合投資方資格條件并交納保證金。 二、本次《增資擴股協(xié)議》（樣本）不公開，公告期間可查詢： 1. 查詢方式：在增資企業(yè)現(xiàn)場查詢； 2. 查詢條件：符合投資方資格條件并交納保證金。 三、意向投資方資料查閱、資格審核及報名 & & & &意向投資方須在公告規(guī)定期間內(nèi)交納保證金及遞交資格證明材料、經(jīng)審核符合投資資格后到增資企業(yè)查閱《增資擴股協(xié)議》（樣本）、專項審計報告、評估報告，具體操作流程如下： 1.提出查閱申請 & 意向投資方應在首次公告開始之日起至第17個工作日17：00內(nèi)（節(jié)假日除外）向西南聯(lián)交所提出查閱申請，即按公告要求線下（現(xiàn)場、郵箱、郵寄等方式）提交資格條件證明材料且足額交納保證金（75,000萬元）至西南聯(lián)交所指定賬戶（以到賬為準）。逾期提交證明材料或保證金未按時、足額到達西南聯(lián)交所指定賬戶的，則不予受理查閱申請。 & 若發(fā)布延牌公告的，意向投資方應在每輪延牌公告開始之日起至第7個工作日17：00內(nèi)（節(jié)假日除外）向西南聯(lián)交所提出查閱申請。 2.資料查閱 & 西南聯(lián)交所在意向投資方提出查閱申請當日內(nèi)將證明材料提交增資企業(yè)審核，增資企業(yè)在1個工作日內(nèi)完成審核工作，符合資格條件的意向投資方在與增資企業(yè)簽訂相關保密文件后查閱《增資擴股協(xié)議》（樣本）、專項審計報告、評估報告，增資企業(yè)出具《確認書》。 3.確認報名 & 意向投資方須在公告截止日當日17:00前憑《確認書》向西南聯(lián)交所提交報名申請，其交納的保證金將自動全額轉(zhuǎn)為交易保證金，逾期提交的視為報名不成功。公告期截止后，已提交報名申請的意向投資方不得申請退出，否則不予退還交易保證金。 四、本次增資后，給予投資方退出路徑安排、反稀釋、優(yōu)先認購權(quán)、知情及檢查權(quán)等保障條款。具體詳見《增資擴股協(xié)議》（樣本）。 五、增資后的公司治理結(jié)構(gòu) （1）股東會 公司設股東會，股東會由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。 （2）董事會 公司設立董事會，外部投資方向增資企業(yè)委派1名董事。 增資后，在股東會、董事會審議涉及投資方利益的部 重大事項時，經(jīng)投資方同意后方可通過。具體事項詳見《增資擴股協(xié)議》（樣本）。 六、截至評估基準日2023年7月31日，增資企業(yè)注冊資本30億元，其中實繳到位27億元?！对鲑Y擴股協(xié)議》簽署前原股東將完成全部實繳。 七、本次增資擴股涉及的相關稅、費按國家相關規(guī)定由交易雙方各自承擔。 八、意向投資方報名時須做好對標的情況、可能發(fā)生的費用和存在的風險等進行盡職調(diào)查和充分了解，須認真考慮所涉及的政策法規(guī)、行業(yè)、市場、行政審批等不可預計的各項風險因素，成功競得后不得提出任何異議，同時承擔可能存在的一切交易風險。 | |||||
| 原股東是否參與增資 | 不參與 | ||||||
| 管理層是否參與增資 | 不參與 | ||||||
| 員工是否參與增資 | 不參與 | ||||||
| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | | ||||||
| 二、交易條件與投資方資格條件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易條件 | 擬募集金額 | 250,000萬元 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性 | |||||
| 增資達成或終結(jié)的條件 | 一、增資達成的條件 意向投資方經(jīng)過投資方遴選程序被確認為最終投資方，簽署《增資擴股協(xié)議》并完成付款，則本次增資擴股成功達成，雙方按照《增資擴股協(xié)議》的約定辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。 二、增資終止的條件 1.經(jīng)投資方遴選程序后未產(chǎn)生符合條件的最終投資方。 2.因不可抗力導致增資活動無法正常進行的。 3.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | |||||
| 投資方資格條件 | 投資方資格條件 | 一、投資方應為國有全資（控股）企業(yè)，或由國有全資（控股）企業(yè)作為管理人且由國有全資（控股）企業(yè)主要出資及控制的境內(nèi)私募股權(quán)投資基金（意向投資方提供相關加蓋公章的佐證材料）； 二、投資方不得為穿透后由境外投資方出資份額達20%及以上或者實際控制的實體（意向投資方提供相關加蓋公章的佐證材料）； 三、本次增資擬引進投資方1名，不接受聯(lián)合體報名； 四、投資方實繳注冊資本不低于25億元（意向投資方提供驗資報告或?qū)徲媹蟾娴茸糇C材料，加蓋公章）； 五、若投資方為基金，其管理人的管理基金規(guī)模不低于50億元，管理人或基金在軍工電子板塊歷史累計投資額度不低于20億元（意向投資方提供相關清單及佐證材料，加蓋公章）； 六、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | ||||
| 報名提交材料 | 根據(jù)公告要求，在公告期內(nèi)提供相應報名材料 | |||||
| 保證金條款 | 交納金額 | 75,000萬元 | ||||
| 保證金說明 | —— | |||||
| 交納截止時間 | 2024-07-10 17:00:00 | |||||
| 交納注意事項 | 交納資金以到達指定賬戶為準，交納方式：轉(zhuǎn)帳支票、電匯、網(wǎng)銀等。 | |||||
| 賬戶信息 | ||||||
| 賬戶名稱 | 西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 | |||||
| 遴選方案 | 一、遴選方式 首次公告期滿，若未征集到合格意向投資方，則不變更掛牌條件，按10個工作日為一個周期延牌，直至征集到符合條件的意向投資方；若征集到合格意向投資方，將進入遴選階段，遴選方式為網(wǎng)絡競價。 二、遴選安排 1. 若征集到1家合格意向投資方，按增資擴股底價協(xié)議成交； 2. 若征集到2家及以上合格意向投資方時，則以認購每1元新增注冊資本對應單價4.067元為起始價進行網(wǎng)絡正向報價，加價幅度每次為0.02元或0.02元的整數(shù)倍，報價最高者即為最終投資方。 3. 確認最終每1元新增注冊資本對應的成交單價后，按照最終成交單價金額計算注冊資本金及投資方持股比例。新增注冊資本=募集資金總額/每1元注冊資本對應成交價格。募集資金總額與實際增加的注冊資本之間的差額部分計入資本公積。 三、意向投資方在被確認為最終投資方后10個工作日內(nèi)與增資企業(yè)簽訂《增資擴股協(xié)議》。 四、本次增資款采取場外結(jié)算的方式。投資方應在簽訂《增資擴股協(xié)議》后按照協(xié)議約定時間一次性將剩余增資價款（即增資價款扣除可轉(zhuǎn)為增資款的交易保證金后的剩余款項）支付至增資企業(yè)指定賬戶。 五、投資方報名時交納的交易保證金，在扣除應支付給西南聯(lián)交所的服務費后，若有剩余，剩余部分轉(zhuǎn)為增資款。在西南聯(lián)交所收到雙方簽訂的《增資擴股協(xié)議》以及雙方的服務費后5個工作日內(nèi)無息劃轉(zhuǎn)至增資企業(yè)賬戶。 | |||||
| 增資方案 | —— | |||||
| 增資條件 | 投資方須以現(xiàn)金方式出資 | |||||
| 與增資相關其他條件 | —— | |||||
| 六、 |
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